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  一家没上市的公司说要活下去!

  4700家上市公司一听活不下去了…
  华为任正非说,把活下来作为最主要纲领,把寒气传递给每个人。瞧,这不就传递到A股了嘛,透心凉~~周三沪指跌1.86%,创指跌3.6%,全市场红盘报收的仅400余家,跌幅超过3%的有2400家。

  调侃归调侃,昨天的大跌跟任总的话是没啥联的,调整的原因我认为两点:
  第一,也是最重要的一点,高位股集体杀跌!从昨天盘面反馈看,跌幅比较大的,基本是近两三个月热炒的题材股,如汽车整车+零部件,机器人、AR/VR以及半导体等,深跌的均是这类票。除了半导体超预期下跌外,其他我均提醒过风险。

  在中小盘天天嗨,大票权重不断失血时,我在周一的早盘文章说,这种情况有点类似去年年初:极端分化。所以我一直强调近期市场在高低切换,建议跟踪不了题材热点的,就在低位里熬着,接下来就看市场活跃资金切换到哪些低位品种去。

  第二,宁德披露中报超预期,但潜伏盘太多,忙着兑现,导致高开低走。并不意外,昨天文章我就说,不预判短期走势,宁王的中报是给行业一颗定心丸,意味着涨价能传导,所以看好其有望回到前高附近。短期而言,昨天这跟放量阴线,技术上需要几天修复。

  昨天市场的另一个分歧点是,中国平安昨天也发布了中报,净利润600亿,对应市值7500亿;宁王86亿净利润,对应市值1.3万亿。问题来了,市场到底该怎么估值呢?

  说实话,光伏也好,锂电也罢,其实都是制造业,大家赚的都是辛苦钱,行业壁垒不高,不然为什么动不动有钱就能入场,行业内卷。

  最关键的其实是站上时代风口,风来了,猪都能起飞~~高景气意味着高增速,也是给予高估值的充分条件。相比保险、地产个位数增长,锂电、光伏这些景气赛道的业绩增加确实都是翻倍增长。什么时候增速见顶,其估值也就见顶。

  有的时候市场就是这样,你想赚钱,你就得迎合市场氛围,,

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,也就有了炒作,有了估值溢价。

  整体市场,不用太担心,问题不大!高位不断退潮,低位才有启动可能,所以这样的震荡调整是好事,不然你拿的低位,何时才能表现。有业绩支撑、位置不高的,该拿就拿。

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  【8.25基金板块盘前点评】
  1、中概互联:腾讯上周三盘后披露财报,随后周五就再次开始持续回购;相比恒指还在探第二只脚,腾讯的股价已有止跌企稳迹象。等待事件催化或者港股市场超跌反弹,应该快了。

  2、证券:冲高回落,没能突破近8个交易日盘整的箱体;反而在昨日尾盘受到市场拖累,跌破60日线,看今天能否收回去,最不济不要再跌空间,否则,还会进一步回调。

  3、军工:大跌,净值回撤3.3%,这波整体回撤接近5%。在8月10日就提醒要注意上方压力位,建议大家降低仓位,如今调下来,岂不正合心意。若再跌3%左右,可以考虑逐步回补仓位。

  4、半导体:大跌近4%,回到此前盘整的箱体下边沿,看这次能否再获支撑。昨天补了第三次,若破位就把最近补仓的先撤退。

  5、新能源:光伏、锂电大跌,光伏最近多次建议兑现,所以咱还好;接下来先观察2-3天,看市场新的方向落哪里,再决定是否回补。

  宁王披露中报超预期,但潜伏盘太多,所以昨天博弈非常激烈,放量杀跌;中期角度,我看好宁王有望回归前高692元附近,所以不担心!从技术角度,昨天这跟长阴线,肯定需要时间修复。操作上,若今天再跌,可以回补15%的仓位。

  6、周期:煤炭微跌,相对全市场还不错,昨天也提醒仓重的兑现点,没减的说明仓位适中,所以也就没啥好担心的。钢铁、有色小跌,被市场拖累,不动。

  7、白酒:微跌,看这次大震荡后,市场有没有资金介入白酒,重点观察今天走势。买的差不多的就继续等待,觉得仓位还行,还能买点的,只要盘中不大涨,也是可以加点的。
  8、医药:昨天小跌,若今天再跌,近期的连续回撤就达到5%,可以考虑补仓10%。 Allbet Gaming声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:新2信用网出租:寒气传递到了A股...别担心!
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