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美国通膨压力稍见放缓,中国人民银行展开支持房地产及民企债券融资政策,加上疫情防控措施较过往有更多弹性及放松,目前可能处于悲观情绪均已反映的拐点附近。

美国10月份通膨数据低于市场预期,显示通膨压力稍有缓解,市场对于联准会升息的预期也有所回落。

美元指数11月以来持续走弱,对人民币来说,强势美元带来的被动贬值压力也有所减缓,后续主导人民币汇率的因素将逐步切换至中国内部。

人民币今年8月以来快速走贬的一大原因就是股债资金外流,其中债市面临的流出压力更大。毕竟中国经济基本面偏弱,10月份各项经济数据仍差,第三季外资直接投资的金额也明显放缓。在经济下行的压力下,民营房企融资困境,已经拖累中国债市。

由于房地产信心面不足,加上今年是银行理财全面净值化的第一年,银行净值波动承受力不若过往,持有的债券若下跌,就会迫使银行加速赎回。这使得中国债市形成了赎回负向循环,愈跌愈赎,愈赎愈跌。

至于转折点,一要看债市是不是已经跌到了极度吸引人的收益率;另一个就要靠人行大量投放资金,带动利率走低,或是提供有效的融资支持工具,避免发生流动性危机。

好在近期中国官方在政策面频频释放出利多,尽管「房住不炒」的大方向将不会改变,但托底房地产的政策力度,正在逐渐增加。

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人行已加大对公开市场投放资金的力度,中国人行及银保监会也推出了16条支持房地产的措施;加上银行扩大支持民企债券融资,有望缓解地产开发商的融资压力。

例如,最近就看到一些知名房地产开发商,提前偿还2023年到期的美元债,并得到人行支持的债券发行计画,似乎意味地产行业有望迎来转折点,房地产最糟糕的情况可能已经过去。

另外,海外投资人最关心的防疫政策,中国政府最近也提出优化疫情防控的「二十条」,重点在于减少隔离时间及核酸检测频率。概估这个调整将减少将近一半的防控人员及风险区域,虽然过程可能是渐进式的,不会一次到位,但有望降低疫情反复对经济的冲击。

中国官方12月将召开的中央经济工作会议,除了进一步落实中共二十大提出的中长期改革方向外,预计会增加对短期经济的关注,市场对于经济恢复的共识可能会逐步凝聚。

此外,北向投入A股的资金,自10月21日以来,已由单周净卖出至上周转为净买入。债券市场虽然还在净流出,但从趋势上看,6月以来外资减持中国债券资产的规模已逐步缩小。

很多净现金流稳定的公司,正在利用手上的净现金持续回购公司股票,一旦后续宏观政策、产业政策,国际关系有任何转机,这些公司估值也将明显修复。

当前港股估值处于历史最低位置,A股本益比也回落至2015年以来的最低水平,代表市场悲观情绪基本上都已经有所反映。通常股价会领先基本面半年左右时间,过去这两个月释出的政策效果,可能会在半年后体现,换言之,当前可能已经处于拐点附近。

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