2月7日,韩国市场研究机构SNE Research发布2021年全球动力电池装机量排行榜。SNE Research数据显示,2021年全球各国注册的电动汽车电池电量总量为296.8GWh,比上年增加102.18%。

根据上述榜单,宁德时代(300750)2021年装机量达96.7GWh,较2020年同比增长167.13%,其市场份额较2020年提升8个百分点达32.6%,位居世界第一。

根据时代财经梳理,上榜的十大动力电池企业中,除宁德时代外,比亚迪、SK On、中创新航、国轩高科(002074)、蜂巢能源去年的市场份额均较2020年度有一定提升,LG新能源、松下被视为宁德时代主要竞争对手,但他们的市场份额在2021年出现不同程度的下滑。

针对此现象,有业内人士表示,市场份额出现上升情况的基本是中资企业,他们的基本盘在中国市场,此外中资动力电池商也积极进入国际巨头的供应体系当中。根据乘联会数据,2021年全年,中国新能源乘用车世界份额53%,其中4季度达到60%。乘联会秘书长崔东树表示,中国带动世界增量主要是中国新能源车市场转向市场化推动,形成较强的内生增长动力。

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宁德时代再夺世界第一

据悉,宁德时代已经连续五年稳坐全球最大动力电池企业宝座。

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SNE Research数据显示,宁德时代去年在动力电池领域的全球装机量达到96.7GWh,市场占有率为32.6%,位列全球第一。LG新能源、松下、比亚迪、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、远景动力、蜂巢能源分列二至十位。

此前宁德时代与LG新能源、松下被视为第一梯队,三者在2020年的市场份额也较为接近,分别为24.6%、23.4%、18.4%,但由于在2021年度发展速度不同,宁德时代(32.6%)已拉开与LG新能源(20.3%)、松下(12.2%)的距离。

“国内疫情防控更好,新能源汽车等行业的持续发展有保障。”对此,有业内人士称,宁德时代在规模、产品质量等方面有优势,虽然价格更贵,但能够比较好地保证产品供应,市场份额上升则是意料之中的事。另有新能源内部人士向时代财经表示,在产品供应紧张情况下,谁有产能、有规模能保证供应,谁就有市场份额,价格则是后面才会考虑的事。

长时间持续的动力电池供应紧张,也 *** 了诸多动力电池商公布大规模扩产、扩建计划。其中,LG新能源于1月27日成功上市,募资约683亿元,计划在2025年前向其在韩国、波兰、美国和中国的电池工厂投资8.85万亿韩元,将产能提高近2倍,达到400千兆瓦时(GWh)。

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来源 | LG新能源

值得注意的是,尽管宁德时代仍是动力电池行业中当之无愧的第一,但长期持续的动力电池供应紧张情况,以及新能源汽车行业的快速发展,仍给这个行业未来的格局带来不少变数。

有业内人士称,在动力电池供应紧张和宁德时代一家独大的背景下,产品质量和技术并不逊色的LG新能源等企业或是诸多车企不错的选择,这也是LG新能源实现超越宁德时代目标的窗口期。但有动力电池行业内人士向时代财经表示,LG新能源等企业的价格没有优势,国内车企更加乐意于与中创新航、蜂巢动力等第二梯队的企业合作,而且双方都会有比较强的合作意愿和需求。

车企摆脱宁德时代?

据媒体1月28日报道,小鹏汽车去年11月发布的中大型SUV G9已经确定会使用欣旺达(300207)的4c动力电池(4c电池可适应快速充电)。欣旺达会是G9某一版本的A供,供应份额超过 50%。

对此,小鹏汽车后续回应称,“这则信息非官方信息,车辆的备产以及供应商选定事宜属于企业经营计划的重要部分,具体请以车辆工信部备案信息为准。”

事实上,这并非小鹏首次传出引进新的动力电池供应商,此前其也传闻与中创新航(中航锂电)有接触。另有中创新航内部人士向时代财经表示,“我们为小鹏全系提 *** 品(动力电池),有的是二供,有的供的多”。

根据SNE Research数据,在部分车企的配合下,中创新航装机量2021年度实现了132%的增速,市场份额从2020年的2.3%提升至2.7%。中创新航董事长刘静瑜曾表示,中创新航已完成股份制改造,计划登陆资本市场。根据业界预计,中创新航或在年内成功于港股上市。

值得注意的是,不止中创新航,欣旺达,蜂巢能源、国轩高科等动力电池商也逐渐进入部分主流车企的供应体系中,他们正对“宁王”形成围攻之势。

有动力电池产业资深人士向时代财经表示,从技术上说,宁德时代相较其他动力电池厂没有明显优势,但是其制造工艺水准、品控和极低的缺陷率却远非其他对手可比。此前宁德时代在产业链上的接连投资,帮助其获得了极强的成本控制能力。

“短期内,宁德时代仍会是大多数车企的一供,尽管目前不少车企正在扶持新的动力电池商,但更多的是出于与动力电池商博弈和供应链管理的考虑。”上述人士分析称。据媒体报道,针对将更多动力电池商纳入供应体系一事,小鹏相关负责人回应称,“车辆生产的零部件供应链需要不断完善,才能更好地保供保产,更加准确地预测交付周期”。

企业的扩产计划从公布到正式投产需要较长时间,短期来看,宁德时代难有对手。宁德时代近期发布的业绩预告称,预计2021年净利润为140亿元-165亿元,同比增长150.75%-195.52%,打破了该公司自上市以来的最高利润记录。

截至2月8日收盘,宁德时代跌收6.66%,股价为540.86元/股,总市值2.26万亿,位居A股第5。

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